Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся фоном для жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своём ранчо, а ночью превращается в артиста, демонстрируя сложные трюки на лошадях перед восхищенной публикой. Его мастерство привлекает внимание, но за блеском выступлений скрывается тяжелая реальность. Саин сталкивается с трудностями, связанными с жизнью в суровых условиях, и с проблемами, которые возникают из-за его стремления к свободе и независимости. В его мире лошади не просто животные — они символизируют свободу и традиции. Каждый день приносит новые вызовы, и Саин вынужден делать выбор между стабильностью и своими мечтами. В конце концов, его путь приводит к неожиданным последствиям, ставя под сомнение все, что он знал о себе и о своих близких. Судьба Саина висит на волоске, и он должен решить, на что он готов пойти ради своих идеалов.